设备更新2.0阶段：融资租赁破局融资难

国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（以下简称“《通知》”）已百日有余，《通知》指出，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持。

　　眼下，多家金租公司、融资租赁公司正积极参与到设备更新方案中。在多位租赁行业人士看来，随着租赁公司渗透到设备更新各个行业，行业布局初步完成后，就租赁行业来说，1.0阶段已经完成。未来，各个机构之间比拼的是如何优化金融服务，以更优举措破解企业设备更新融资难、融资贵的问题。

　　机构快速响应

　　记者注意到，随着2024年3月国务院发布《通知》后，多家租赁公司随即响应。浙江一家银行系金租公司便发文表示推动设备更新业务发展，文章提到，公司密切关注制造业企业在设备更新、技术升级、产能优化等方面的差异化融资融物需求，倾力打造多元、灵活的融资租赁产品，引金融活水流向制造业转型升级的前沿，以实际行动助力现代化产业体系建设，推动新质生产力快速发展；湖北一家金租公司则提出，立足租赁禀赋优势，聚焦重点行业，打通设备更新堵点，推进产业转型升级和新质生产力发展。

　　色谱仪和质谱仪是广泛应用于制药、科学、环境等领域的科研分析仪器，因其单价较高，很多企业采取融资租赁的方式获取仪器。沈阳一所医学类高校教师告诉记者，眼下，随着实验仪器要求较高及设备更新，很多医学类科研院校都在进行科研仪器的设备更新，因为该类仪器属于长期使用，所以学校一般采取售后回租的形式，即双方签订融资租赁协议，学校按照12期或者24期给付租金和利息，租赁期满后，学校再象征性地以“一元回购”的形式购得产品。

　　而该学校在优中选优中选择了浙江一家融资租赁公司作为合作方，而合作的其中一个原因自然与价格相关。前不久，浙江一家从事上述仪器融资租赁的公司推出了一款新的金融产品，记者注意到，该融资租赁公司推出了“可享期限超低息折扣”“租金获贴息减免支持”“周期可延长至5年”等优惠政策。对于上述政策，的确可以实现让利于企业的目的，但是，对于融资租赁公司来说，又将如何获取利润？该融资租赁公司相关负责人告诉记者，公司制定上述优惠政策也是基于浙江省出台的政策支持。

　　2024年4月，浙江省出台的《支持推动大规模设备更新和消费品以旧换新省级财政政策总体方案的通知》显示，支持运用融资租赁工具服务设备更新。对企业通过直接租赁方式取得设备的，视同购买设备同等享受企业技术改造奖励；鼓励引导金融租赁公司和融资租赁公司开展服务设备更新改造工作，适当降低企业融资租赁成本，省级财政统筹促进企业融资奖励资金，对符合条件的融资租赁业务按照适当比例给予奖励支持。政策期限为2024年至2027年。

　　在多位租赁行业人士看来，用好政策侧，既可以充分配置资金资源，又可以更好服务企业让利企业。在政策制定方面，除了浙江省出台政策推动优化金融支持外，2024年4月，上海市出台《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024—2027年）》，其中提到，积极探索应用融资租赁等模式吸引社会资本参与设备更新。充分发挥绿色金融服务平台作用，深入推进“政银保担企”对接机制，为金融机构开展绿色金融和转型金融服务提供支撑；2024年4月，广东省出台《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，其中提到，综合运用银行贷款贴息、保险增信补贴、融资租赁补贴与贷款风险补偿等加强对技术改造的支持。推动融资租赁服务工业、教育、医疗、农业等重点领域设备更新。

　　除了省级政策支持之外，前不久，宁波市委金融办、中国人民银行宁波市分行等部门联合印发《宁波市运用融资租赁工具支持设备更新工作实施方案》（以下简称“《实施方案》”）的通知，要求在充分发挥央行结构性货币政策工具和银行中长期贷款资金支持作用的基础上，建立健全与现代化产业体系相适应的现代金融体系，推动租赁公司创新业务模式。具体内容包括优化金融顾问服务、加强银行信贷支持、探索多元融资渠道、优化财政奖补政策、强化税收金融政策支持及打造规则衔接机制对接高地。

　　在多位金租行业人士看来，理解《通知》背后的深意，应该从两方面着手。一方面，金租公司作为持牌的金融机构，符合《通知》要求，应予对设备更新和技术改造进行支持。另一方面，金租行业因为业务的广泛性，对于渗透到设备更新的各个领域也有得天独厚的优势。《通知》显示，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。而以上7个领域，均有金租公司业务的身影。值得一提的是，《通知》还提到，2027年报废汽车回收量较2023年增加约1倍，二手车交易量较2023年增长45%，这也为汽车金融租赁提供了发展路径。

　　多方联动破局

　　采访中，无论是企业还是金租公司相关人士均认为，推动大规模设备更新关键在于优化金融支持。为此，多地在政府部门主导下，推动企业与金融机构的联动，以期实现大规模设备更新。前不久，宁波市委金融办、市经信局等部门联合主办了融资租赁支持设备更新产融对接会。据了解，对接会的目的在于促进工业领域大规模设备更新需求对接，鼓励银行、金融租赁公司、融资租赁公司等机构加大对重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。

　　值得注意的是，仅在工业领域，工业和信息化部发布的数据显示，以2023年为例，全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资的70%以上，设备更新空间大、潜力足。

　　宁波市委金融办相关负责人表示，设备更新不仅是企业提升竞争力的必由之路，更是推动产业升级、实现经济高质量发展的关键一招，融资租赁则是设备更新天然的金融助推器，呼吁“政、银、租、企”多方协作，以金融之力，助推产业之兴。

　　永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）则推出“专项资金”+“减息券”+“赠送设备保险”三大专项保障，在专业化、数字化、平台化等方面不断提高金融服务水平，助推企业设备更新。永赢金租相关负责人进一步解释说：“专项资金即永赢金租在全国范围内设立500亿元的专项额度支持制造企业设备更新、技改升级。融资补贴即永赢金租联合设备生产厂商，设立含租赁减息券、购机抵扣券在内的2亿元融资补贴，进一步降低企业在设备更新、技改升级中的融资成本。设备保险即永赢金租设立1000万元的专项设备保险额度，让企业在设备使用过程中更加安心，无后顾之忧。”

　　在成都，不久前也举办了“‘惠制造’设备更新直通车”专题活动。会上，多家金融机构分别公布了设备更新专项金融服务方案，推出设备直租、回租、阳光租等金融产品。

　　除了地方政府通过推介会等形式联动租赁公司和企业之外，浙江省桐乡市则拿出“真金白银”补贴行业。2024年5月，桐乡市发布《桐乡市现代纺织与服装产业设备更新专项政策》（以下简称“《专项政策》”），全市计划每年安排1.5亿元资金，用于支持现代纺织与服装产业设备更新。根据《专项政策》，桐乡市将开展设备购置融资租赁推广工作。推动融资租赁业务模式成为解决时尚针织产业设备更新融资需求的有效途径。对企业采用直接融资租赁设备方式开展的设备更新项目，按融资租赁费用的40%予以补助（设备价款除外），单个企业最高不超过150万元。鼓励融资租赁公司在同期市场费率的基础上给予优惠费率。“除了设备补贴外，政策的另一个特点，是以最大限度为企业降低融资成本为第一诉求，构建起‘政、企、租、保、银’五位一体的‘闭环模式’，推进现代纺织与服装产业设备更新。”桐乡市一家纺织企业负责人这样说。

　　2024年6月，福建省工业和信息化厅与福建省财政厅联合发布《关于印发推动工业领域设备更新工作实施方案的通知》，其中提到，对采用融资租赁方式进行设备更新改造的技改项目，按设备融资租赁实际投放金额给予最长3年、年化2%贴息支持，单个项目贴息金额每年不超过50万元。符合条件的省重点技改项目可同时申报上述专项政策和设备融资租赁贴息。

　　记者注意到，多方联动破局之外，一些处于我国融资租赁业务前沿的地区已经对未来3年的设备更新提出发展目标。宁波市出台的《实施方案》提出，据统计，截至2023年年末，宁波市融资租赁规模约1356亿元，根据《实施方案》要求，争取到2024年年末，宁波市融资租赁业总规模达到1500亿元，当年投放总额增长500亿元；力争到2027年，融资租赁支持设备更新投放总额较2023年增长40%以上，新引入租赁公司或项目子公司（SPV）40家。